车用半导体投资升温 国产替代亟需产业链共振

芯片巨头纷纷跨足车用电子产业。近日，联发科和四维图新携手进军汽车芯片，比亚迪联手上海先进半导体公司，力推新能源汽车芯片国产化，高通也转战汽车芯片市场，作价470亿美元收购传统汽车电子芯片大厂恩智浦（NXP），成为汽车芯片行业的又一巨头。目前，我国汽车芯片大都购自外资芯片企业，本土厂商所占市场份额较小，存在巨大的进口替代空间，不过要实现自主替代仍需整个产业链的共同努力。芯片巨头扎堆进军汽车领域汽车芯片领域，行业并购合作不断。在智能手机芯片市场占据主导地位的高通公司豪掷470亿美元现金并购了荷兰汽车芯片领导企业恩智浦，该收购案推动了高通站上汽车芯片市场的主导地位。英伟达则为特斯拉（Tesla）生产的最新一代电动汽车提供芯片。英特尔公司（Intel）CEO布莱恩·克兰尼克（Brian Krzanich）透露，英特尔投资部承诺未来两年对自动驾驶汽车技术投资2.5亿美元。此前，在去年年底英特尔就推出了基于Intel baytrailI和braswell处理器的全景泊车系统等方案，加上年中收购了一家计算机视觉识别公司Itseez，英特尔加快布局无人驾驶领域。英伟达（NVIDIA）更是重磅宣布推出最新具备12核的DRIVEPX2芯片解决方案，支持12个影像处理功能的诉求。日本半导体芯片大厂瑞萨电子也打算收购美股芯片厂商英特矽尔（Intersil），双方已就收购一事进入最终协商阶段，预计最快在本月内达成基本共识，收购额预估最高达30亿美元。据介绍，瑞萨希望通过此项收购抢占自动驾驶车用芯片市场。在国内，联发科技日前宣布进入车用芯片市场，并将在2017年第一季度发布首波车用芯片解决方案。这是四维图新与联发科技深度战略合作框架之后予以实施的重要举措。中芯国际斥资4900万欧元收购意大利集成电路晶圆代工厂LFoundry 70％的股份，这意味着中芯国际的代工业务将实现横向拓展——由通讯及消费类电子市场延伸至汽车IC代工服务市场；大唐电信正在推进集成电路芯片设计业务发展，主要面向移动互联网、车联网等领域。目前大唐电信已量产多款芯片应用于行车记录仪、车机等市场，已推出的V系列和T 系列芯片产品成为市场主流芯片方案。此外，深圳比亚迪微电子有限公司与上海先进半导体制造股份有限公司签订建立战略产业联盟合作协议，共同打造IGBT（绝缘栅双极型晶体管）国产化产业链，新能源汽车芯片国产化进程有望持续加快。车联网驱动汽车芯片应用爆发目前，汽车电子芯片蓬勃发展，不仅原有的半导体企业加快布局脚步，许多消费电子领域、IT及通讯领域的企业也趋之若鹜。汽车芯片市场升温背后，有着必然的原因。一是外因，汽车数字化大势所趋，车联网市场前景看好，需求推动使然。汽车智能化、网联化、电气化成为未来趋势，虽然目前从很多方面来看，汽车自主化和算法仍然处于试验阶段，不过可以确定的是，处理器、计算能力、网络互联等数字化元素正在取代发动机、变速箱等机械部件成为未来汽车的核心，车联网市场被极度看好。有市调机构预测，2020年全球使用车联网的汽车数量将从目前的6000万台大幅增加至2.5亿台。而另一分析机构则指出，到2035年全球无人驾驶汽车将达2100万辆。随着自动驾驶技术、高级驾驶辅助系统的兴起，汽车行业对芯片的需求量不断增大，包括主系统和车上娱乐系统所需的零组件芯片需求量都大增，诸如仪表板、侦测车体角度和状态等各式各样传感器、胎压侦测、车载娱乐系统、车内无线上网、卫星导航等，这类功能都需要大量零组件芯片，汽车芯片市场有望迎来高速发展。据某机构数据显示，2014年全球车用芯片市场规模约214亿美元，预计到2017 年将达到288亿美元，年均复合增长率为10.4%。二是内因，智能手机等传统市场的饱和，芯片厂商也在寻找新的驱动力。IDC发布的今年第三季度全球智能手机市场报告显示，全球智能手机出货量仅同比增长了1%，这意味着很多芯片企业亟需要开发手机以外的市场，以保持公司业绩的增长。中国工程院院士邬贺铨表示：“车联网将是物联网最大的驱动力之一。业界预测，2020年全球车联网有望突破1000亿欧元规模，中国将占三分之一。”毫无疑问，车联网蕴藏着巨大的市场潜力，不仅如此，在汽车电子整个产业中，芯片制造商由于其高门槛、高技术，享有整个产业最高的毛利率水平。目前，全球汽车电子芯片收入规模约占全产业链25%。这对于芯片厂商来说无疑是必争之地，高通、英伟达、英特尔、联发科等芯片厂商纷纷加大了对汽车芯片的布局。芯片国产化尚需努力我国正在积极推进智能驾驶产业发展。数据显示，去年我国智能汽车市场需求为700亿元人民币，到2020年市场需求将超2500亿元人民币，车用芯片等相关产品有望迎来快速扩容。目前，中国芯片厂商靠收购快速积累了规模，诞生了长电科技、中芯国际、紫光、大唐电信等跨国企业。不过从行业格局来看，汽车芯片市场主要被瑞萨、英飞凌、意法半导体、NXP 等海外厂商控制，我国厂商所占市场份额较小。据海关总署统计：截至今年10月底，包括汽车芯片在内的中国集成电路（俗称芯片）的进口金额高达11908亿人民币，与去年同期相比增长了9.6%。汽车界资深专家陈光祖今年初曾表示，“在新常态发展形势下，汽车芯片发展的滞后已构成汽车产业转型升级的一个‘芯坎’。发展汽车芯片，或将是汽车产业摆脱受制于人的机遇。”芯片国产化需要整个产业链的合作。目前，我国不仅缺乏类似于高通这样的全球性高端芯片设计、生产和供应企业，又缺乏像英特尔、谷歌、IBM等可以高效整合产业各环节的领导型龙头企业，还缺少与之配套的“专、精、特、新”的中小企业，这就需要整个产业链的完善和推动等。例如，汽车厂商、汽车制造上下游与芯片厂商的合作等。值得庆幸的是，国家已经意识到芯片行业培育的重要性。近日，中国高端芯片联盟成立，据介绍，联盟发起单位包括紫光集团、长江存储、中芯国际、华为、中兴以及工信部电信研究院、中标软件等国内芯片产业链骨干企业及科研院所。该联盟接受国家集成电路产业发展领导小组办公室指导，旨在重点打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系，推进集成电路产业快速发展。在日前召开的“2016中国集成电路产业促进大会”上，工信息部电子信息司副处长龙寒冰也表示，工信部电子信息司将加快产业创新能力提升，研究设立集成电路产业领域国家级制造业中心，进一步推动国内集成电路产业发展。在产业的合作下以及政策的推动下，我国正在在核心技术研发、产业集群等方面加快步伐补齐短板。